LIVE IN U.S.A 〜at 1st Mariner Arena July 31, 2004〜

2004年 7月31日、アメリカ合衆国・メリーランド州ボルチモアで行われた「OTAKON 2004」の一環として開催した、L'Arc〜en〜Ciel初の海外ライブ「L'Arc〜en〜Ciel Live in USA」を収録。

一部MCはカットされているが演奏曲は完全収録され、同時期に行った現地プレス向けの記者会見や翌年のカレンダー用写真の撮影風景がドキュメントとして織り交ぜられた構成になっている。

「OTAKON」はアメリカ東海岸地域最大のアニメコンベンションである。

この年にはアニメのオープニング・エンディングに多数楽曲が起用されているL'Arc〜en〜Cielが招待され、メイン会場のファースト・マリナー・アリーナで1万1100人を前にライブを行った。

前述のようにアニメに関するイベントであるため、セットリストにもアニメに関連したものが数曲含まれているが、内容は同年に行われたツアー「SMILE TOUR 2004」とほぼ同じで、アルバム『SMILE』の楽曲を中心としたものである。

また、この共通性から作品のジャケットも後に発売される『SMILE TOUR 2004 〜全国編〜』と似通ったアートワークとなっている。

初回限定仕様は2面デジパックケース。

また、2014年 2月26日には本作を含む音楽作品18タイトルを収録したBD-BOX『L'Aive Blu-ray BOX -Limited Edition-』が発売され、本作のライブ音源CDも収録された。

さらに、同年3月19日にはBlu-ray Disc版が単体でリリースされた。

収録曲

01, 接吻

02, Lover Boy

03, HEAVEN'S DRIVE

06, 永遠

09, Driver's High

10, Feeling Fine

12, REVELATION

16, Pieces